 |    | Een financieel plan laten opstellen, hoe gaat dat in zijn werk? |
| | 1 Inventarisatie
Eerst legt u al uw wensen en doelstellingen op tafel. Daarnaast inventariseren wij uw bezittingen, schulden, financieringen, kredieten en verzekeringen. Ook kijken we naar zaken als huwelijksgoederenregime en testamenten. Drijft u een onderneming? Dan wordt ook die besproken.
2 Analyse
We gaan aan de slag met alle gegevens die we van u hebben gekregen. Met een grondige analyse als resultaat.
3 Schrijven van het financieel plan
We hebben inmiddels genoeg informatie om een financieel plan te schrijven. Daarin nemen we een analyse op van uw huidige situatie. En een aantal aanbevelingen om uw wensen te kunnen realiseren.
4 Presentatie
Eerst leggen we het financieel plan aan u voor. Dan maken we samen een keuze uit de aangereikte mogelijkheden. Er is er altijd één bij die goed bij u past!
5 Uitvoeringsfase
Tijd om in actie te komen! Als dat nodig is, roepen we de hulp in van uw accountant, fiscalist, verzekeringsadviseur, pensioenadviseur of notaris.
|
| Meer weten?
| | Wilt u meer informatie over onze financiële diensten? Bekijk deze website of vraag een van onze
brochures aan. Natuurlijk staan wij u ook graag per e-mail of telefonisch te woord: T (0515) 232 704.
|
|
| | Wilt u ook meer rendement halen uit uw spaarrekening?
| | Open nu een nieuwe spaarrekening en ontvang een rentevergoeding van 2,8%*!
| |
> lees verder | |
| Doe nu de verzekeringscheck
| | Mogelijk premie besparen met de verzekeringscheck!
| |
> lees verder | |
| Vrije tandartstarieven vanaf 1 januari 2012
| | Wat zijn de gevolgen voor de vergoeding vanuit de zorgverzekering?
| |
> lees verder | |
Makelaardij Gros
Brochures
Nieuws
Contact
Vacatures
| |
